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预计下半年钢材市场继续弱势震荡

中国金融信息网2013年06月25日15:59分类:产业经济

核心提示:在原料价格、钢材价格、产能释放的相互联动和制约下,下半年国内钢材市场价格不会大幅波动,仍整体弱势;下半年如若国家对经济稳增长政策力度加大,国内钢铁市场有望呈现小幅上升。

新华社记者黄秀环 关桂峰 刘开雄

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--2013年上半年,尽管下游行业用钢需求有所增长,但我国钢铁产量居高不下,钢铁市场供大于求的矛盾依然突出,钢铁行业仍处于微利水平。

在原料价格、钢材价格、产能释放的相互联动和制约下,下半年国内钢材市场价格不会大幅波动,仍整体弱势;下半年如若国家对经济稳增长政策力度加大,国内钢铁市场有望呈现小幅上升。预计兰格钢铁全国钢材综合价格指数将会在130-160点位区间运行,即全国钢材综合价格在3500-4300元/吨之间。

——钢材市场弱势运行 价格成本倒挂

据中钢协有关负责人介绍,当前中钢协编制的钢材综合价格指数在103点左右,而1994年该指数刚推出时为100点,钢价几乎处于原地踏步的状态。

2013年上半年,尽管下游行业用钢需求有所增长,但我国钢铁产量居高不下,钢铁市场供大于求的矛盾依然突出,我国钢材市场弱势运行态势明显。上半年,钢材价格基本分两阶段:年初至2月中旬,钢材价格小幅上涨;2月中旬至今,持续弱势运行。

截至6月19日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为136.9点,较2月中旬高点下跌12.8%,平均累计跌幅每吨超500元,长材板材全国均价累计下跌530元/吨。据了解,兰格钢铁全国钢材综合价格指数2002年推出时为100。

图1: 2013年兰格钢价指数走势图

数据来源:兰格钢铁  新华社多媒体数据库

目前,大多数钢材品种市场价格与含税完成本价倒挂。据兰格钢铁监测数据,八大监测品种中,除冷轧仍有盈利外,其他七大品种均有亏损,其中钢坯亏损最为严重,超500元;高线和热轧卷板超300元;二三级螺纹钢超250元。

——钢铁行业微利 主业连续六个季度亏损

中钢协副会长王晓齐近日指出,由于钢铁价格低位徘徊,从2011年四季度至今年一季度,我国钢铁主业连续六个季度亏损。亏损最严重的去年3季度达到165亿元,今年一季度钢铁主业亏损额较此前明显减少,但仍亏损3100万元,

兰格钢铁信息研究中心主任王国清介绍,虽然在经济增长和市场预期增强的拉动下,年初钢材价格小幅回升,钢铁企业经营状况有所好转。但由于钢铁产能释放较快,钢材市场下游需求释放低于预期,钢材市场仍然处于供大于求的状况,加上一季度铁矿石等原燃料价格的快速上涨,钢铁企业的经营效益虽好于去年,但仍处于微利水平。据业内专家分析,钢铁行业之所以现在还有微利,主要是靠对上游矿山和非钢产业的投资。

中国钢铁工业协会统计数据显示,2013年1-4月,我国重点大中型钢铁企业累计实现销售收入11969亿元,同比增长0.76%;实现利润26.95亿元,同比增长2.7倍;销售利润率0.23%,处于工业行业最低水平;亏损面39.53%,同比上升2.32个百分点。其中,4月份实现利润仅为1.53亿元,已连续4个月环比下降。中钢协有关负责人认为造成这个困境的原因就是居高不下的钢产量。

——粗钢日产、社会库存创新高  钢材“双反”需警惕

最新中钢协报告指出,尽管钢材市场需求复苏迟缓,我国钢产量仍然继续保持快速增长势头。数据显示,今年前4个月,我国粗钢产量增速已超过GDP增速。产能过剩是我国钢铁行业面临的最大挑战。

2013年1-5月,我国粗钢累计产量32524.5万吨,同比增长8.0%;钢材累计产量42616.4万吨,同比增长10.8%。1-5月,我国粗钢日均产量215.4万吨,超2012年粗钢日产(195.8万吨)19.6万吨。2月份我国粗钢日产创下历史新高,达到220.8万吨(见图2)。按1-5月粗钢日均产量计算,2013年我国粗钢产量将达到7.86亿吨,而钢材需求预计仍在7亿吨以内,供过于求难改善。据统计,目前我国粗钢总产能约接近10亿吨,产能利用率75%左右,产量控制形势严峻。

图2:2012年以来各月粗钢产量

数据来源:兰格钢铁 新华社多媒体数据库

3月21日,兰格钢铁统计的全国29个重点城市五大品种钢材社会库存为2079.6万吨,创下近年来历史新高;截至6月14日,钢材社会库存降为1628.9万吨,库存持续下降12周,较最高点下降21.7%。王国清介绍,今年去库存速度虽较2012年有所加快(2012年2月23日达到年内高点,为1949.5万吨,库存持续下降12周,为1676.1万吨,累计下降14.0%),但目前库存仍高于去年同期水平,同比增长3.9%。

王国清指出,上半年钢材出口增长拉动了部分需求,但钢材贸易摩擦问题需警惕。2013年上半年,我国钢材出口仍然保持了较高的增长速度。据海关统计,2013年1-5月,我国累计出口钢材2540万吨,同比增长15.4%;累计进口钢材575万吨,同比下降1.8%。据统计,截至6月6日的近半年中,全球对我国钢铁发起双反调查的共9起,其中针对钢铁制品4起,针对钢材产品5起。她介绍,钢材双反调查已经从钢材产品扩展到钢铁制品,贸易摩擦不容忽视。

——进口矿、焦炭价格下跌20% 钢厂减产不容易

铁矿石占生铁成本的60%左右,焦炭占20%左右。上半年,与钢材价格走势类似,铁矿石、焦炭也均走出先涨后跌的态势,整体均较年初有所下跌(见图3)。

兰格钢铁数据显示,截至6月19日,十大城市二级冶金焦汇总平均价格为1206元,较年初下跌306元,跌幅20.2%;66%干基铁精粉汇总平均价为960元,较年初下跌75元,跌幅仅为7.2%;日照港61.5%澳大利亚PB粉矿价格为840元,较年初下跌200元,跌幅19.2%。

图3:钢铁原料价格走势图

数据来源:兰格钢铁 新华社多媒体数据库

联合金属网矿石部总经理张佳宾认为,铁矿石像过去三年“V”型反转大幅波动的时代已经过去,今年触底反弹的特征更像“L”型,不是在底部价格长时间不动,而是一个区间震荡,当前市场仍将出现惯性下滑。他预计,铁矿石100-105美元/干吨能够企稳,2013年接下来的市场维持90-140美元的宽幅震荡,大部分时间在100-130主区间震荡。

业内人士表示,目前钢铁行业正处于低需求、高产量、高库存、低利润的格局中,钢厂去库存压力倍增,钢铁厂减产不容易。一是原料采购成本降低推动。二是资金周转的问题。如果维持高产量生产,可以让公司运营正常,获得银行的信任发放贷款。三是钢厂对于减产、停产策略依然谨慎。据了解,高炉重新点火至少要花费几百万元,甚至上千万元,并且要耗费一、两个月时间。四是钢厂保护自己的市场份额。

——钢铁需求有望好转 钢材价格在3500-4300元/吨震荡

今年以来我国宏观数据显示整体经济复苏低于市场预期,上半年钢铁市场持续弱势运行。下半年随着保障房及基建投资项目集中开建、城镇化会议召开后细则出台推动,我国的钢材市场需求基本面在下半年将有望好转,下半年钢铁市场有望温和上升,仍整体弱势。

2013年上半年国内经济增速放缓,反映钢材消费力度的工业经济指标增速有所回落,1-5月份,规模以上工业增加值同比增长9.4%,增速较去年同期下降1.3个百分点。但固定资产投资增速回升,特别是房地产和基础设施建设投资增速明显回升。2013年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长20.4%,增速较去年同期上升0.3个百分点;其中全国房地产开发投资26798亿元,同比名义增长20.6%,增速较去年同期上升2.1个百分点;包括电力、水利、交通在内的基础设施建设投资同比增长24.1%,增速较去年同期上升19.5个百分点。

进入三季度,随着二季度经济数据公布,如果经济减速超出预期,预计决策部门有可能出台稳增长措施,譬如降息、加大保障房建设、加大投资等,以保障国民经济全年7.5%增长目标的实现。另一方面,城镇化会议召开后,有关城镇化建设细则也将出台,随着城镇化细则的落实,有望带动钢材需求好转。

目前我国钢铁产能过剩问题依然严重,市场供大于求的局面难以彻底扭转,在原料价格、钢材价格、产能释放的相互联动和制约下,下半年国内钢材市场价格不会大幅波动,整体呈现弱势;下半年如若国家对经济稳增长政策力度加大,国内钢铁市场有望温和上升。预计兰格钢铁全国钢材综合价格指数将会在130-160点位区间运行,即全国钢材综合价格在3500-4300元/吨之间。

[责任编辑:范珊珊]

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