新华财经北京2月22日电 据上交所网站披露,中国电信股份有限公司申报的300亿元公司债券项目于21日获上交所通过。项目信息显示,本期债券全称为“中国电信股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)” ,期限不超过10年(含10年),评级AAA,中信证券为本次债券项下首期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
此前,同为国内三大全业务电信运营商之一的中国联通(600050)于1月10日晚间发布公告称,控股子公司——中国联合网络通信(香港)股份有限公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司,向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元的公司债券,获中国证监会核准通过。
募集说明书显示,中国电信股份有限公司本次债券发行总规模不超过人民币300亿元(含300亿元),一期或分期发行。期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限和发行规模将根据发行人资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
债券的联席主承销商包括国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,发行完成后将在上交所上市。
官网资料显示,债券发行人中国电信股份有限公司为大型央企“中国电信集团有限公司”旗下三家上市公司之一。据发行文件披露,截至2018年9月30日,中国电信集团持有发行人 70.89%的股份。发行人最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
本期债券的募集资金拟用于补充发行人流动资金,偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。财务报告显示,近三年及一期,发行人合并口径营业收入分别为3,297.21亿元、3,503.27亿元、3,642.49亿元和2,841.37亿元;最近三年息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为1,003.58亿元、970.96亿元、1,046.28亿元;最近三年及一期归属于母公司所有者的净利润分别为200.56亿元、180.22亿元、186.23亿元和182.53亿元;经营活动产生的现金流净额分别为1,133.25 亿元、1,047.85亿元、1,001.12亿元和840.77亿元。
评级机构中诚信证券评估有限公司认为,发行人是国内三大全业务电信运营商之一,也是全球主要的固定电信及宽带服务提供商,拥有领先的市场地位、广泛的客户基础和丰富的网络资源,为其业务发展奠定了良好基础。近年来公司4G业务快速发展,截至2018年9月末4G用户数230.45百万户,前三季度4G用户月均流量达到5,219MB,通过深化流量经营有效推动移动数据流量和收入快速增长,成为整体收入增长的重要动力。
同时,公司积极推进转型升级战略,加快推进网络智能化、业务生态化和运营智能化,创新融合发展,近年来业务结构持续优化,2017年和2018年1~9月新兴业务收入占比分别为47.37%和50.62%,转型升级战略成效显著。
截至2018年9月末,公司资产负债率49.04%,总资本化比率21.90%,财务杠杆比率适中,财务结构稳健;2017年和2018年1~9月公司经营活动净现金流分别为 1,001.12亿元和840.77 亿元,现金获取能力极强。
经综合评定,中诚信证评给予发行人主体信用等级AAA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AAA。
编辑:史可
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