快速迭代的百万医疗、电商场景的退货运费险、出行平台的航意航延险、移动支付的账户安全险……诸如此类的互联网保险不断壮大，加速了财产保险业线上化的转型进程，也深刻地改变着互联网产险的行业生态。
来自中国保险业协会的数据显示，由于数量庞大的退运险、意外险等持续热销，使得互联网财产保险整体件均保费逐年下降，从2014年的25.18元/单降至2020年的2.07元/单。值得注意的是，截至到2020年末，有73家保险公司开展互联网财产险业务，而2014年这个数字只有33家。
退运险、意外险抢镜
受新冠肺炎疫情以及车险综改、意外险改革、信用保证保险新规等监管因素综合影响，2020年互联网财产保险业务规模有所收缩。
根据中国保险行业协会新近发布的《2020年互联网财产保险市场分析报告》，2020年互联网财产保险累计保费收入797.95亿元，同比下降4.85%，低于财产保险市场同期增长率近9个百分点；互联网财产保险累计承保保单数量279.51亿件，同比下降0.92%。
其中，互联网非车险业务发展优于车险业务。2020年，互联网车险累计保费收入220.60亿元，同比下降19.64%，占比27.65%，较2019年下降5.09个百分点；互联网非车险累计保费收入577.35亿元，同比增长2.35%，占比72.35%，相较2014年4.41%的份额增长超15倍。
值得一提的是，非车险高速增长得到退运险与意外险的大力助推。根据保险业协会对2020年前60款热销产品监测，短期健康险产品有27款，累计保费收入占比48.12％，主要为百万医疗产品；意外险产品7款，累计保费收入占比6.61％，主要为航空意外险和个人人身意外险。此外，在各类热销产品中，退货运费险承保保单数量依然最高。
退货运费险，是指网络购物中买家或卖家向保险人交付保险费用，保险人根据合同约定对发生退货时的单程退货运费承担赔付责任的保险。伴随着“双11”等电商购物的兴起，能够弥补退货运费损失的“退货运费险”渐渐被大众所熟知。
根据中国保险行业协会报告，从2016年~2019年保费收入来看，退货运费险一直呈现较快增长态势。2019年互联网非车险各险种中，退货运费险销量最大，全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非车险保单数量的50%。
数量庞大的退运险、意外险使得互联网财产保险整体件均保费逐年下降，从2014年的25.18元/单降至2020年的2.07元/单。
此外，虽然互联网财产保险业务渗透率(渗透率=互联网财产保险保费收入/财产保险公司原保险保费收入)出现下降，由2015年峰值9.12%下降至2020年的5.87%，但是互联网非车险渗透率呈现持续增长态势，从2014年的1.10%增至2020年的10.81%。
互联网财产保险市场集中度下降
2020年，互联网财产保险保费规模排名前十的保险公司分别为众安保险、泰康在线、人保财险、太保产险、国泰产险、大地保险、太平财险、平安产险、京东安联、阳光产险，累计保费收入622.12亿元，占比77.96%，较2019年下降4.46个百分点。
中国保险业协会相关人士据此分析认为，互联网财产保险市场集中度下降，竞争更加充分。
在这一市场中，专业互联网保险公司表现出比传统保险公司更强的战斗力，而意健险是他们手中最引以为傲的利器。
2020年，四家专业互联网保险公司累计保费收入280.60亿元，同比增长19.27%，占比35.17%，较2019年上升7.11个百分点；累计承保保单数量96.49亿单，同比增长4.46%，占比34.52%，较2019年上升1.78个百分点。在互联网非车险业务方面，四家专业互联网保险公司累计保费收入251.86亿元，占其整体业务比重89.76%，高于传统财产保险公司26.84个百分点。
中国保险业协会相关分析人士称，受疫情影响，消费者对零接触消费模式愈发关注，这也为专业互联网公司业务拓展提供了较好的机遇。“一方面，专业互联网保险公司在车险服务领域不具备比较优势，促使其聚焦非车发展；另一方面，百万医疗等网红产品在具备较高互联网适配性的同时，对技术迭代、产品创新等都有较高要求，而这也是专业互联网保险公司的优势所在。从具体险种来看，专业互联网保险公司意健险保费收入在其总保费收入中占比超六成，占据互联网意健险总保费的半壁江山。”
相形之下，传统保险公司在互联网车险经营中还保有一定优势。
2020年传统保险公司累计保费收入517.35亿元，同比下降14.25%，占比64.83%；累计承保保单数量183.03亿单，同比下降3.54%，占比65.48%。其中，2020年，传统保险公司互联网车险业务保费收入总计191.86亿元，占整体互联网车险业务比重86.97%。
业界观察人士认为，由于车险对线下服务要求较高，专业互联网保险公司需进一步强化线上销售线下服务相结合的能力。
编辑：赵鼎
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