​零售转型“打法”生变 银行探索差异化竞争路径

“财富管理能力决定我们能走多远。”3月22日,招商银行董事长缪建民在2020年业绩发布会上表示,从中长期看,银行净利、息差有收窄的趋势,金融脱媒也在加快;同时,中国的财富管理仍处爆发式增长阶段,规模庞大的中等收入阶层、相对发达国家较低的证券化率,决定了财富管理业务有巨大的机会——财富管理业务的资本消耗少,与招行轻型银行的战略方向契合。

得零售者得天下。素有“零售之王”之称的招商银行拥有令同行羡慕的强大零售客群,凭借零售之力,招行经受住了疫情的严峻考验。在利率市场化、同行追赶的经营环境下,招行未来如何维持客群量级和增速?答案就是此次业绩发布会上提出的大财富管理战略。

近年来,面对经济下行、利率市场化等挑战,轻资本、弱周期的零售业务成为众多商业银行发力的重点。步入零售金融转型“下半场”,各银行之间差异化的竞争路径也开始逐渐显现。

零售业务占比逐年提升

当前,中国银行业正在进行一场关于零售银行业务的变革:零售银行业务已经成为推动银行业整体收入池增长的主要动力。

记者梳理发现,2016年以来,上市银行零售贷款占总贷款比例逐步提升,2019年末达41%。2020年以来,受疫情影响,零售贷款占比有一定下滑,但去年二季度之后投放已逐步恢复。目前,招商银行、平安银行等上市银行的零售贷款规模已超过50%。

全球管理咨询公司麦肯锡发布的报告显示,零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升,从2015年的29%上升到了2019年的33%,并有望在2025年达到38%。

从已经披露的2020年上市银行年报来看,各家银行无论是从零售客户数,还是从零售贷款规模上,都不断呈现出新的突破。

截至2020年末,招商银行零售客户1.58亿户,较上年末增长9.72%,其中金葵花及以上(指月日均总资产在50万元及以上的零售客户)客户310.18万户,较上年末增长17.15%;管理零售客户总资产余额89417.57亿元,较上年末增长19.32%,其中管理金葵花及以上客户总资产余额73455.87亿元,较上年末增长20.71%,占全行管理零售客户总资产余额的82.15%。

平安银行年报显示,2020年,零售业务实现营业收入885.78亿元,同比增长10.8%,在全行营业收入中占比为57.7%;实现减值损失前营业利润577.24亿元,同比增长10.8%; 同时,该行加大了零售资产的拨备计提力度,零售业务净利润176.74亿元,在净利润中占比为61.1%,占比同比下降8.0个百分点,但仍在合理范围内。

“随着消费需求升级,银行业零售转型趋势有望持续,并迎来更为广阔的成长前景。”华泰证券分析师沈娟表示。

大财富管理成零售竞争“新赛道”

随着我国居民家庭财富积累加快、消费驱动重要性凸显,财富管理业务成为零售业务加速发展的“动力源”,部分银行已经嗅到了其中的机遇。

“一端是资产,一端是资金;一端是需求,一端是供给。实体经济转型升级的愿景与人民美好生活的愿望实现历史性交融,站在社会融资和居民财富中央的商业银行责无旁贷,大财富管理成为打通供需两端、服务实体经济、助力人民实现美好生活的主要‘连接器’。”招行行长田惠宇表示,在数字化时代,招行的最大竞争优势在于零售业务之上的财富管理。依托财富管理构建生态,可能是招行谋求未来竞争制高点的一条出路。

事实上,近期招行对零售部门组织架构进行了调整,将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部。

“现在构建大财富管理,我们对原来的零售金融总部和财富管理部进行整合,这是为了在不同阶段实现不同的目标。今后在构建大财富管理过程中需要实现效率更优,从MAU(月活跃用户数)到AUM(管理客户总资产)更高效率的转化。部门的合并毫无疑问可以提高效能。”招行分管零售的副行长汪建中表示。

差异化竞争路径显现

步入零售金融发展的“下半场”,零售金融业务面临着四大巨变:需求之变、渠道之变、竞争之变、科技之变。尤其是疫情加速了全产业的数字化进程,为银行零售金融的转型发展提供了新机遇,各银行在零售转型上的差异化路径也逐渐显现。

对于零售业务,平安银行管理层在该行2020年业绩发布会上提出新打法——零售要通过信用卡、私行财富、银保三大突破确立新发展引擎;通过消费金融、汽车金融两大升级巩固既有发展优势;通过构建数据中台、风险中台驱动商业模式创新,支持前线敏捷作战。

“零售业务有三句话希望大家记住,第一,要突破和升级;第二,要重塑商业模式;第三,中台建设和组织颠覆。”平安银行董事长谢永林说。在他看来,零售业务还有很大的增长空间。

2020年,兴业银行将财富管理与私人银行业务提上战略优先位置,增强财富管理业务的价值创造和对“商行+投行”战略的支撑功能,打造投资生态圈。该行一方面依托集团化经营优势,有效整合理财、基金、信托等集团子公司资源,构建全方位一体化客户服务能力;另一方面强化研究赋能,踩准资本市场节奏,在全市场“破圈”优选产品,成功构筑产品护城河,形成开放产品体系。

值得一提的是,采访中多位专家表示,在金融科技的赋能下,未来银行零售业务转型将迎来更多机遇。

“在金融统一监管趋势下,持牌金融机构有望迎来更公平的竞争环境,预计零售、财富管理业务领先的优质银行有望迎来更广阔的市场空间,与金融科技公司共筑竞争与合作的新格局。”沈娟表示。


编辑:赵鼎


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