新华财经早报:6月10日


重点关注

国常会部署推进“十四五”重大工程项目建设。中国已成为全球增速最快的集成电路市场。银保监会发布银保机构恢复和处置计划实施暂行办法,强调自救为本。首批基础设施公募REITs上市脚步渐近。青海省工信厅:全面关停虚拟货币“挖矿”项目。富时罗素的指数将重新纳入中国联通等公司。拜登颁布行政令撤销TikTok和微信禁令。


国内要闻

•李克强主持召开国务院常务会议,部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议指出,“十四五”规划《纲要》确定了一批具有战略性、基础性、引领性的重大工程项目,涉及科技攻关、基础设施、生态环境建设、民生补短板、文化传承发展等重点领域。各地区各部门有序做好项目实施准备,细化实化支持政策,绝大部分项目陆续启动。当前国内外环境不确定不稳定因素较多,要坚持不搞“大水漫灌”,保持宏观政策连续性稳定性,增强针对性,保持经济运行在合理区间。

工信部表示,中国已成为全球增速最快的集成电路市场。2020年我国集成电路产业规模达到8848亿元,“十三五”期间年均增速近20%,为全球同期增速的4倍。

•银保监会发布《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》,强调自救为本原则,即恢复和处置计划应坚持使用银行保险机构自有资产、股东救助等市场化渠道筹集资金开展自救,自救资源应符合合格性和充足性要求。

•首批基础设施公募REITs上市脚步渐近。据深交所,首批4只基础设施公募REITs已先后发布《开通转托管业务的公告》。另据上交所,富国首创水务REIT和东吴苏园产业REIT已自6月8日起开通办理场外转托管至场内的跨系统转托管业务。

•海航集团公告称,在海南省高院的指导下,公司第一次债权人会议顺利完成既定会议议程。本次债权人会议无表决事项。

•中诚信国际将恒大地产主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单。

•上海银保监局印发《关于推动上海财产保险业高质量发展的实施意见》,提出到2023年,上海将形成产品丰富、竞争有序的财产保险市场体系。

•银保监会消费者权益保护局通报,农银人寿存在以下侵害消费者合法权益的行为:一是借款人意外险经营严重侵害消费者权益,二是对银保渠道保险销售行为可回溯管理不到位,三是理赔、保全信息记录与事实不符,四是消费者重要信息失真。

•大商所发布关于棕榈油期权上市交易及境外交易者参与交易有关事项的通知,棕榈油期权自6月18日起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。

•中国氮肥工业协会《关于做好国内夏季氮肥生产供应工作的倡议》指出,要加强对尿素期货市场的监测和管控,防止利用期货炒作造成氮肥现货市场大幅波动。

•青海省工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿“项目开展清理整顿工作的通知》,严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目,对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。


国际要闻

•据悉因美国更新行政令,富时罗素将在富时全球股票指数系列和富时全球含A股指数系列中重新纳入一些股票,重新纳入的公司有中国联通、中国中车、中科曙光,变化自6月21日开盘起生效。

•美国总统拜登9日签署行政令,撤销特朗普时期有关在美国境内禁止下载和使用TikTok和微信的命令。

•美国众议院两党小组公布了一项为期8年,规模为1.25万亿美元的基础设施计划。

•美联储9日逆回购工具使用规模达到5029亿美元,创历史新高。

•英欧官员关于避免北爱尔兰贸易障碍的谈判未达成任何协议。

•英国央行首席经济学家霍尔丹表示,英国经济势头强劲,可能需要考虑关闭货币刺激“水龙头”以控制通胀。

•2020年韩国GDP同比下降0.9%,自1998年金融危机以来首次出现负增长。韩国央行上月将今年经济增长预期从3%上调至4%。

•EIA报告显示,美国除却战略储备的商业原油库存减少524.1万桶至4.74亿桶,减少1.1%,为2021年2月19日当周以来最低。

•世界黄金协会9日披露,5月黄金投资需求急剧升温,全球黄金ETF总持仓增加61.3吨,扭转了连续三个月的净流出趋势。

•加拿大央行宣布维持当前的量化宽松政策,在持续达到通胀目标前,将保持关键利率不变。加拿大央行重申,至少到2022年下半年,利率将保持不变。

•世卫组织网站最新数据显示,截至欧洲中部时间9日16时52分(北京时间22时52分),全球确诊病例较前一日增加333823例,达到173674509例。


国内外市场一览

——股票

证监会公告,山西路桥股份有限公司发行股份购买资产获无条件通过。陕国投A公告,董事会审议通过了《关于申请股指期货交易业务资格的议案》。君实生物公告,证监会核准公司增发不超过3654.93万股境外上市外资股(H股),每股面值人民币1元,全部为普通股。中原证券有意以增资等方式成为合煦智远基金的控股股东,拟持有合煦智远基金50%以上的股权。上海机场公告,公司正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产,同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金。据彭博消息,中国南方电网洽谈以大约42亿美元收购阿布扎比国家能源公司(TAQA)10%的股份。阿里影业2020/2021财年经调整EBITA首次扭亏为盈,实现盈利1.18亿元。AMC院线CEO称,超过80%的公司股票由散户持有。

•美国股市:美国道琼斯工业平均指数收报34447.67点,跌0.44%;纳斯达克综合指数收报13911.75点,跌0.09%;标准普尔500指数收报4219.61点,跌0.18%。

•欧洲股市:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于7081.01点,下跌14.08点,跌幅为0.20%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6563.45点,上涨12.44点,涨幅为0.19%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15581.14点,下跌59.46点,跌幅为0.38%。

——债券

•中国债市:债市9日延续窄幅波动,国债期货小幅收跌,10年期债主力日线录得“四连阴”;现券则在外盘及资金面宽松的支撑下,尾盘利率小幅下行,10年期国债收益率下行1.51bp,报3.1250%。

•美国债市:9日纽约交易时段尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌4.23个基点,报1.4908%;20年期美债收益率下跌4.29个基点,报2.0921%;30年期美债收益率下跌4.67个基点,报2.1684%;5年期美债收益率下跌2.25个基点,报0.7500%;2年期美债收益率上涨0.4个基点,报0.1548%。

•欧洲债市:9日欧洲交易时段尾盘,德国10年期国债收益率跌2.0个基点,报-0.244%;法国10年期国债收益率跌2.0个基点,报0.122%;英国10年期国债收益率跌4.0个基点,报0.730%;意大利10年期国债收益率跌3.2个基点,报0.829%;西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点,报0.402%;希腊10年期国债收益率跌3.1个基点,报0.834%。

——外汇

•9日,人民币对美元中间价下调47个基点,报6.3956。在岸人民币兑美元北京时间9日23:30收报6.3865,较上一交易日夜盘收盘涨145点;离岸人民币兑美元北京时间10日04:59报6.3876,较上一交易日尾盘涨122点。

•8日纽约交易时段尾盘,美元指数上涨0.05%,收于90.1206。1欧元兑换1.2178美元,低于前一交易日的1.2180美元;1英镑兑换1.4114美元,低于前一交易日的1.4164美元;1澳元兑换0.7735美元,低于前一交易日的0.7742美元。1美元兑换109.57日元,高于前一交易日的109.48日元;1美元兑换0.8958瑞郎,低于前一交易日的0.8963瑞郎;1美元兑换1.2103加元,低于前一交易日的1.2105加元。

——大宗商品

•上期所原油期货2107合约夜盘收跌0.04%,报448.50元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.25%,沪银收涨0.39%。

•LME期铜收涨14美元,报9978美元/吨;LME期铝收涨6美元,报2458美元/吨;LME期锌收涨2美元,报3019美元/吨;LME期铅收涨16美元,报2199美元/吨;LME期镍收涨194美元,报18136美元/吨;LME期锡收跌14美元,报31209美元/吨。

•芝加哥期货交易所玉米7月合约收于每蒲式耳6.9075美元,上涨10.75美分,涨幅为1.58%;小麦7月合约收于每蒲式耳6.8225美元,下跌2.75美分,跌幅为0.4%;大豆7月合约收于每蒲式耳15.625美元,下跌17.5美分,跌幅为1.11%。

•纽约商品交易所2021年7月交货的轻质原油期货价格下跌0.09美元,收于每桶69.96美元,跌幅为0.13%。2021年8月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶72.22美元,与前一交易日收盘价持平。

•纽约商品交易所2021年8月黄金期价9日上涨1.1美元,收于每盎司1895.5美元,涨幅为0.06%。


经济数据与动态(北京时间)

•14:45 法国4月工业产出月率

•19:45 欧洲央行公布利率决议

•20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

•20:30 美国至6月5日当周初请失业金人数

•20:30 美国5月CPI

•22:30 美国至6月4日当周EIA天然气库存

•(时间待定)欧佩克公布月度原油市场报告


编辑:马萌伟


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