IFS | ESG每周资讯(第十三期)

国内前沿

01

国资委:国有企业应正确认识ESG评级 积极参与中国ESG评级体系建设

“国务院国资委已经将ESG纳入推动企业履行社会责任的重点工作,国有中央企业和地方企业要在ESG体系建设汇总中发挥表率作用。”国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗日前在“ESG中国论坛2021夏季峰会”上指出,国有企业应正确认识ESG评级,积极参与中国ESG评级体系的建设。

彭华岗认为,ESG评级是ESG体系建设的关键环节,中国亟待构建接轨国际、符合国情的ESG评级体系。国务院国资委将推动立足中国经济社会全局、顺应全球发展趋势的ESG评级体系建设。(来源:人民网)

02

张文才:将ESG理念全面融入农发行信贷和投资业务

中国农业发展银行副行长张文才7月24日在全球财富管理论坛2021北京峰会上表示,银行业金融机构是ESG投资生态体系中的重要一环,ESG投资的兴起有助于我国银行业加快从规模银行向价值银行转变,推动银行业发展理念转型、发展模式变革和竞争力提升。作为农业政策性银行,农发行愿意在推进中国ESG投资发展和营造ESG生态体系中当好先导,为金融体系的ESG生态构建一份力量。

具体来看,张文才介绍,一是参与制定完善涉农领域ESG评价体系。评价标准的制定和推广对ESG投资、生态体系建立至关重要。农业是相对弱势的产业,风险相对较高,具有一定行业特殊性,当前针对农业的ESG评价体系尚不明确,农发行将结合自身业务不断在实践中研究探索涉农领域ESG评价体系,也希望有机会参与政府相关门制定涉农领域ESG评价体系方面的工作。

二是将ESG理念全面融入农发行信贷和投资业务。农发行将在农业农村领域投资实践中积极融入ESG理念,更好发挥当先导、补短板作用,打造绿色银行的特色品牌,积极探索绿色金融产品和服务创新,创新研发ESG领域专项绿色债券,向ESG表现良好的企业倾斜信贷资源,促进可持续发展。

三是在农发行客户群体中培育ESG文化。农发行将通过信贷业务选择,引导企业平衡好经济效益、环境效益和社会责任,更加注重保护生态安全。

四是加强与国内外同业交流,推动农业ESG数据和研究成果共享,打破ESG信息孤岛,构建良好的投资生态体系。(来源:中国证券报)

03

北京市地方金融监督管理局局长霍学文:将重磅推出ESG中国版指数

7月24日在全球财富管理论坛上,北京市地方金融监督管理局局长霍学文披露,在即将公布的北京城市副中心高质量发展意见中,把绿色发展示范列为一个非常重要的内容。北京城市副中心打造了一批绿色金融的交流平台,将试图打造全球绿色金融示范区。

“下一步,我们将不断拓展绿色金融国际国内合作空间。”霍学文表示,北京作为国家金融管理中心,必须在响应国家号召、引领发展趋势,以及国内外合作等方面走在前面。“我们在金融监管、资产管理、征信评级、支付清算、金融信息、标准制定等领域,已经聚集了900多家法人机构,居全国首位。北京的金融资产总量超过170万亿元,在此情形下,我们要进一步积极做好绿色金融发展工作。”

一是进一步出台政策,支持绿色金融发展。“北京是全国首批申请建设绿色金融改革创新试验区的直辖市,我们将建设绿色金融改革创新试验区,并以此为标志进一步推动绿色金融发展。我们已经拟定了方案,还要发布细则和配套政策。”霍学文说。

二是不断拓展增量。“我们积极加强国际国内合作,与各大金融机构总部、国家相关部门一起推动绿色金融的标准、评估、审计,以及企业、金融机构的绿色信息披露工作,提升专业服务能力。最近,我们将积极推动全国自愿减排交易中心的建设,同时我们还要重磅推出ESG中国版的指数,为海内外基金、银行理财、保险资管、财富管理,提供ESG投资的中国标准。”

三是进一步优化存量,把存量的价值发挥到最大。“我们将打造高水平国际化的北京绿色交易所,推动基于碳账户的一体化金融服务体系。我们还将在绿色金融标准体系、认证体系、评估体系上,进一步发展一批优质中介机构,这些中介机构将得到国内外认同。这是发展绿色金融所必需的。”

四是进一步促进绿色金融产品、市场和规则创新,对象包括绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等。

五是加强合作,积极拓展绿色金融国际空间。“我们将建立全球金融机构绿色联盟,发挥好合作机制的作用,进一步深化北京参与绿色金融国际治理的能力。”

六是进一步加强绿色金融发展布局。将以城市副中心为主要载体,积极推动绿色金融先行示范区建设。“我们还将在北京选择部分园区,推动园区近零或零排放试点,真正在园区实现碳中和,为北京绿色发展提供支撑。同时还将把绿色金融产品的设计融入REITs、ABS等,让整个市场充满活力。”(来源:每日经济新闻)

04

全国碳市场9个交易日成交量超582万吨

上海环境能源交易所发布的数据显示,全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)启动上线交易以来,截至7月28日,9个交易日全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量582.79万吨,累计成交额2.93亿元。

据记者梳理,7月28日,CEA收盘价为52.5元/吨,较前一日下跌3.9%。该价格较7月16日上线时开盘价(48元/吨)上涨了4.5元/吨,涨幅为9.38%。从成交看,7月28日CEA总成交量为87.27万吨,成交额为3660.31万元。

7月26日,生态环境部新闻发言人刘友宾在例行新闻发布会上表示,下一步还将稳步扩大行业覆盖范围,逐步纳入更多高排放行业,逐步丰富交易品种、交易方式和交易主体,提升市场活跃度。

“下一步,钢铁、水泥可能会成为第二批纳入碳市场的行业。”吴琦认为,全国碳市场启动后需要解决五个方面的问题:一是碳交易的法律体系不完备,对全国碳市场建设形成较大制约;二是国家层面的碳排放和碳交易数据尚未统一;三是全国统一的排放权分配规则有待明确;四是碳排放核算标准不明晰,需进一步明晰行业企业碳减排的具体核算方法;五是碳排放融资市场有待健全,碳市场的发展有待于融资体系的支撑,特别是各种金融机构的参与、融资工具的丰富。(来源:证券日报)

05

香港成立绿色和可持续金融中心,冀把握市场转型机遇

香港绿色和可持续金融跨机构督导小组(督导小组)15日宣布成立绿色和可持续金融中心,以协助香港金融业管理气候变化带来的风险并把握相关机遇。督导小组表示,下一阶段的工作重点将是巩固香港在绿色和可持续金融方面的领先地位,协助金融生态系统迈向碳中和。

据介绍,督导小组于2020年5月成立,由香港证券及期货事务监察委员会(证监会)和香港金融管理局(金管局)共同领导,成员包括香港特区政府环境局和财经事务及库务局、香港交易及结算所有限公司(香港交易所)、香港保险业监管局及香港强制性公积金计划管理局。

当日宣布成立的绿色和可持续金融中心,是一个跨界别平台,负责统筹香港金融监管机构、相关政府部门、业界持份者及学术机构在培训、研究和政策制订方面的工作,同时亦将建立一个资源、数据及分析工具的知识库,支持业界向更可持续的发展模式转型。

督导小组联席主席、香港证监会行政总裁欧达礼表示,香港作为国际金融中心,在发展可持续金融以应对因气候变化而带来的风险方面,担当着重要角色。香港可以通过采纳首套全球的可持续性标准,在气候汇报方面发挥牵头作用,确保投资者能够掌握一致、可比较和可靠的资料,了解其投资组合所面对的气候风险,以及他们为碳排放提供融资的程度。

督导小组联席主席、香港金管局总裁余伟文认为,缺乏全球统一的标准、以及人才技能和数据的限制,是香港乃至全球绿色和可持续金融发展的重大阻碍。督导小组一直致力协调香港和各界共同应对这些挑战,并会继续探索包括资本市场和碳市场等领域的发展潜力,把握绿色转型带来庞大的机遇。

余伟文还指出,随着绿色和可持续金融中心的成立,希望提供一个中央平台,让政策制定者、金融专业人士、学者和其他持份者能更深入地交流和合作。

另外,督导小组已成立由香港证监会与香港交易所担任联席主席的碳市场专责团队,评估发展香港成为区域碳交易中心的可行性,研究深化粤港澳大湾区合作。专责团队将积极探索国内外的“限额与交易”碳市场及自愿性碳市场所带来的机遇。(来源:中国新闻网)

国际前沿

01

联合国气候变化秘书处发布《2021年气候行动路线图》

联合国气候变化秘书处于近日发布《2021年气候行动路线图》,旨在为市场实现与全球净零排放目标保持一致及为向1.5摄氏度的升温目标转型融资提供参考路径。

《路线图》的主要目标包括确保将气候变化考虑因素纳入财务决策,包括利用碳定价等工具调整价格信号及利润动机以应对负面溢出效应。《路线图》同时呼吁个人资本帮助推动资金流向包括清洁能源及基础设施建设等重要投资领域。

《气候行动路线图》强调了金融市场帮助实现全球气候目标的五个重要影响领域,包括:

缩小估值差距:旨在纠正市场失灵和未定价的外部性;

解决“视野局限”和短期主义:延长投资和战略视野;

创建系统性转型工具及建设能力:包括创建新的市场规范和分类法,以帮助实现与气候相关的投资;

提升激励措施和风险管理水平:推动企业变革以获取相关和重大的气候相关数据,并采用财务激励措施来推动变革;

零碳、高韧性的基础设施及实物资产:确保资本流向远离高碳资源的公正过渡,并为基础设施提供融资。(来源:ESG Today)

02

英国金融行为监管局(FCA)推出上市公司性别及种族多样化目标新规

英国金融行为监管局 (FCA) 于当地时间7月28日宣布了对其上市规则(Listing Rules)的一系列拟议变更,旨在提高上市公司性别和种族多样性的透明度。

随着新规的提出,英国金融行为监管局为上市公司制定了一系列的多元化目标,包括女性占董事会比例至少达到40%,至少有一名女性担任高级董事会职位,以及至少一名董事会成员应属于非白人少数族裔等。根据新规的要求,上市公司不会被要求必须遵守这些目标,但每年都应按照“不遵守就解释”的规定发布年度声明,并同时披露董事会和高级管理人员的性别和种族代表性数据。这些提议将适用于在普通股板块或优先股板块持有股份的英国公司及海外公司。

对于在英国市场中交易证券的公司,金融行为监管局正在提议规则,要求公司确保任何现有的多元化政策披露要求都能够覆盖公司的董事会,并考虑扩大披露范围以包括种族、性取向、残疾、较低社会经济背景和其他多样性特征。(来源:ESG Today)


编辑:赵鼎

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