新华财经早报:9月23日


重点关注

国务院常务会议:继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策。《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》发布。13部门部署做好今后一段时间国内化肥保供稳价。银保监会发布《商业银行监管评级办法》。美联储称“可能很快”开始缩债,加息时点预期提前。波罗的海干散货运价指数续创逾十年新高。


国内要闻

•国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,加强财政、金融、就业政策联动,稳定市场合理预期。继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策,持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。会议审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲。

•中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,到2025年,知识产权强国建设取得明显成效,知识产权保护更加严格,社会满意度达到并保持较高水平,知识产权市场价值进一步凸显,品牌竞争力大幅提升,专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%,版权产业增加值占GDP比重达到7.5%,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元,每万人口高价值发明专利拥有量达到12件(上述指标均为预期性指标)。

•国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知,要求各地和有关中央企业采取有力措施,做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。通知要求,省级相关部门要经常开展会商,分析研判化肥市场供需和价格形势,协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题,积极采取措施,扎扎实实做好国内化肥保供稳价工作。

•银保监会发布《商业银行监管评级办法》,评级结果分为1-6级和S级。评级结果为1-6级的,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。

•交通运输部部长李小鹏22日主持召开部务会,会议强调,“十四五”时期,要继续深入推进行业北斗系统应用,加强规划引领和政策支持,拓展北斗应用领域和模式,助力行业北斗产业化发展,大力推进北斗国际化应用。

•国家医疗保障局近日答全国人大四次会议建议表示,及时将符合条件的耗材和诊疗项目纳入医保支付范围。鼓励有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力制定合理的支付标准。充分发挥商业保险的作用,研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径。

•中煤协、 中钢协、 中汽协、 中电联等19家行业协会联合倡议:积极引导行业企业参与绿色电力交易,增加绿色电力消费,深入挖掘绿色电力的环境价值,为推动能源绿色低碳转型,助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

•中国水泥协会要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,以稳定市场供给、稳定各区域市场价格体系为宗旨,积极减污降碳压成本,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。

•亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》补充报告,预测今年中国经济增长率将达8.1%,与7月份的预测持平。报告称,受出口贸易和财政支持等因素拉动,中国经济将保持增长势头,明年增长率将达5.5%。

•银行间市场交易商协会22日消息,2019年以来,交易商协会加大对各类违规行为的查处力度,多家严重违规发行人被顶格处分,共作出自律处分261家(人)次,其中警告及以上的严厉处分111家(人)次,占比超过4成。


国际要闻

•美联储利率决议要点:1.联邦基金利率目标区间维持在0%-0.25%不变;2.点阵图显示FOMC票委对加息时点的预期有所提前,9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总票数一半,其中6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次;3.声明显示美联储“可能很快”调整购债。

美联储主席鲍威尔新闻发布会要点:1.货币政策:如果经济符合预期,可能会在下次会议宣布缩减,大约明年中结束缩减可能是适宜的;2.经济分析:美国经济已经在通胀方面取得实质性进展,就业市场正试图取得实质性进展;3.债务上限:美国国会及时上调债务上限具有重要意义,否则经济可能将遭遇严重破坏。

市场反应:美元在美联储利率决议后下跌,新闻发布会后上涨;美国联邦基金期货将美联储在2022年12月加息的可能性提高到80%以上。

•美国国会众议院通过一项临时拨款和债务上限法案,以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日,同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。随后该法案将被送交参议院审议,预计将遭到共和党参议员的阻挠。

•美联储在固定利率逆回购中接纳了1.28万亿美元,为连续30个交易日规模破万亿美元,续刷历史新高。

•美国商务部数据显示,由于材料和劳动力短缺,美国8月单户住宅开工数连续第二个月下降,折合年率为108万套。

•上周美国EIA商业原油库存量为4.14亿桶,环比下降350万桶,连续第七周下降,降至2018年10月以来新低。

•据彭博消息,美国财长耶伦呼吁华尔街CEO对债务上限相关事宜提供帮助。

•欧盟能源专员称,欧盟委员会将提供“工具箱”,帮助各国应对能源价格飙升。

•巴西央行加息100个基点至6.25%,以应对通胀飙升问题。

•波罗的海干散货运价指数22日上涨150点或3.4%,至4560点,续刷2009年11月以来最高水平。


国内外市场一览

——股票

•A股:双良节能子公司签订合计13.495万吨多晶硅料采购合同,预计采购总金额约287亿元;航锦科技主要产品烧碱价格全面上调,近一周累计涨幅约51%;永太科技预计第三季度净利润2.58亿元至3.06亿元,同比增长1500%-1800%;大族激光拟25亿元投建两生产基地;工业富联拟10亿至15亿元回购股份;陕天然气调整陕西省内天然气管道运价,预计减少2021年净利润约3500万元;西大门公告,浙江省实行用电降负荷,公司预计将停产至9月30日;迎丰股份自9月22日至9月30日临时停产;天原股份公告,受能耗双控影响,公司电石产量将减少约2.5万吨/月。

•美国股市:道琼斯工业平均指数22日收涨338.48点,涨幅1.00%,报34258.32点;纳斯达克综合指数收涨150.45点,涨幅1.02%,报14896.85点;纳斯达克100指数收涨0.99%,报15176.51点。

•欧洲股市:伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于7083.37点,比前一交易日上涨102.39点,涨幅为1.47%。

——债券

•中国债市:央行公开市场22日逆回购操作力度继续加码,债市做多情绪受到激发,现券期货联袂走强,国债期货三大主力日线录得“三连阳”,银行间主要利率债收益率下行1-2bp,短券表现好于长端。

•美国债市:22日北美交易时段尾盘,美国10年期基准国债收益率跌2.20个基点,报1.3006%;20年期美债收益率跌4.41个基点,报1.7537%;30年期美债收益率跌4.79个基点,报1.8078%;两年期美债收益率涨2.24个基点,报0.2363%;三年期美债收益率涨2.92个基点,报0.4835%;五年期美债收益率涨2.11个基点,报0.8504%;七年期美债收益率持平于1.1203%。

•欧洲债市:22日欧洲交易时段尾盘,德国10年期国债收益率跌0.7个基点,报-0.324%;法国10年期国债收益率跌0.9个基点,报0.010%;英国10年期国债收益率跌0.8个基点,报0.799%。

——货币

•22日,银行间质押式回购市场上,DR001加权平均利率报2.1505%,较前一交易日涨4.7BP;DR007报2.2328%,跌1.5BP;DR014报2.4598%,涨9.1BP。

•22日,银行间质押式回购市场上,R001加权平均利率报2.1928%,较前一交易日涨8.5BP;R007报2.329%,涨6.7BP;R014报2.873%,涨48.8BP。

——外汇

•离岸人民币兑美元北京时间23日04:59报6.4662,较上一交易日涨154点。在岸人民币兑美元北京时间22日23:30收报6.4634,较上一交易日夜盘收盘涨27点。

•美元指数22日上涨0.29%,在汇市尾市收于93.4733。

——大宗商品

•内盘期货22日夜盘普涨,动力煤期货主力合约涨超7%;焦煤、铁矿石涨超5%;上期所原油期货2110合约收涨1.08%,报476.70元人民币/桶。

•纽约商品交易所12月黄金期价22日上涨0.6美元,收于每盎司1778.8美元,涨幅为0.03%。

•芝加哥期货交易所玉米12月合约收于每蒲式耳5.255美元,上涨8.5美分,涨幅为1.64%;小麦12月合约收于每蒲式耳7.0575美元,上涨15.5美分,涨幅为2.25%;大豆11月合约收于每蒲式耳12.8275美元,上涨8.75美分,涨幅为0.69%。

•纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨1.74美元,收于每桶72.23美元,涨幅为2.47%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.83美元,收于每桶76.19美元,涨幅为2.46%。

•LME期铜收涨310美元,报9286美元/吨;LME期铝收涨89美元,报2935美元/吨;LME期锌收涨48美元,报3026美元/吨;LME期铅收跌20美元,报2114美元/吨;LME期镍收涨391美元,报19221美元/吨;LME期锡收涨1177美元,报34977美元/吨。


经济数据与动态(北京时间)

日本东京证券交易所因秋分休市一日

•15:15 法国9月制造业PMI初值

•15:30 德国9月制造业PMI初值

•15:30 瑞士央行公布利率决议

•16:00 欧元区9月制造业PMI初值

•16:30 英国9月制造业PMI

•19:00 英国央行公布利率决议

•20:30 美国至9月18日当周初请失业金人数

•21:45 美国9月Markit制造业及服务业PMI初值

•22:30 美国至9月17日当周EIA天然气库存

编辑:马萌伟

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